咨询工程师(投资)证书持有者需首次进行职业登记,应申请初始登记,初始登记的有效期为3年。2016年起全国范围内每年举行一次咨询工程师(投资)水平考试。国家规定凡是有60人以上的咨询单位,必须要配备至少9人以上的工程师。
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